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2019年以來，全國基礎(chǔ)設(shè)施投資增速略有回落，1-5月，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4%，增速比1-4月份回落0.4個百分點(diǎn)，比去年全年提高0.2個百分點(diǎn)�；�礎(chǔ)設(shè)施投資中，生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)投資增長41.5%，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長15.1%，信息傳輸業(yè)投資增長14.9%，道路運(yùn)輸業(yè)投資增長6.2%。據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-5月，交通固定資產(chǎn)投資完成10138億元，同比增長7.3%，較去年全年加快6.6個百分點(diǎn)。公路水路完成投資7537億元，同比增長4.8%，其中公路、內(nèi)河、沿海分別完成投資7115億元、215億元和196億元，同比分別增長4.5%、14.7%和8.1%。1-5月全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成2244.17億元，同比增長12.6%；其中國家鐵路固定資產(chǎn)投資完成2137.04億元，同比增長11%。, 此外，中美貿(mào)易戰(zhàn)也是一波三折。從6月18日，中美兩國元首互通電話，雙方就當(dāng)前兩國關(guān)系等共同關(guān)切議題交換了意見，雙方緩和跡象明顯。到日前中 美重啟貿(mào)易談判，特朗普及其團(tuán)隊(duì)表示與中國貿(mào)易談判分歧還很大，與5月談判破裂時一樣大，中美沒有達(dá)成貿(mào)易和解的時間表。中美貿(mào)易戰(zhàn)依然存在不確定性，對 后期市場信心將形成一定的影響。 帶鋼：上調(diào);期貨高位，提振市場信心，整體表現(xiàn)偏強(qiáng)，但淡季需求釋放困難，下游盈利不高觀望氛圍濃厚，導(dǎo)致有價無市的被動局面，貿(mào)易商多保持穩(wěn)定的出貨節(jié)奏，不溫不火交投氛圍仍將持續(xù)，預(yù)計(jì)明帶鋼市場或震蕩整理。,完善禁燒網(wǎng)格化監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)厲打擊非法私燒亂燒。加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化垃圾治理模式，2019年設(shè)區(qū)城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到97.2%，縣城建成區(qū)達(dá)到92.6%。,研究建立重型柴油貨車專用通道。完善生態(tài)環(huán)境部門取證、公安部門處罰、交通部門監(jiān)督維修的機(jī)動車排放違法聯(lián)合處罰和責(zé)任追究機(jī)制。年底前，全省50%以上具備條件的重型柴油車安裝遠(yuǎn)程在線監(jiān)控并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)。但6月底，唐山市有關(guān)部門發(fā)文提出，要于7月份對鋼鐵企業(yè)執(zhí)行強(qiáng)力度環(huán)保限產(chǎn)，很快將打破黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的原有供需格局。根據(jù)要求，績效評級A類企業(yè)限產(chǎn)20%（涉及煉鐵產(chǎn)能2417萬噸），其余企業(yè)限產(chǎn)50%（涉及煉鐵產(chǎn)能約1.28億噸），高爐要進(jìn)行扒爐停產(chǎn)。而截至28日的執(zhí)行情況來看，唐山市高爐已有64座處于檢修，檢修容積57060立方米

，影響鐵水日產(chǎn)總量約15.84萬噸，高爐產(chǎn)能利用率41.05%，較前周大降39.3%。如此大量的供應(yīng)下降，一下子扭轉(zhuǎn)了市場對鋼材價格以及煉鋼利潤預(yù)期，構(gòu)成了近期黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行的主要邏輯。,按國家要求開展國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)中型和重型柴油貨車的淘汰工作，鼓勵老舊機(jī)動車和非道路移動機(jī)械提前淘汰，禁止雇用排放不達(dá)標(biāo)車輛。多數(shù)有色品種近期表現(xiàn)平淡或向下調(diào)整。業(yè)內(nèi)認(rèn)為新一輪鋼鐵環(huán)保督察將對供應(yīng)端收縮、產(chǎn)業(yè)升級產(chǎn)生持續(xù)的影響。, 6月份由于鐵礦石、焦炭價格的上漲，成本對后期市場的支撐力度繼續(xù)增強(qiáng)。蘭格鋼鐵云商平臺成本監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，使用6月份購買的原燃料生產(chǎn)的普碳方坯成本價較上月同期上漲133元，漲幅為4.6%。, 成本方面： 6月盈利空間較上月繼續(xù)減少，據(jù)富寶成本模型測算，截至6月28日，國內(nèi)中小鋼企20mm三級螺紋鋼盈利空間為正142元/噸，較上月末（正479）盈利負(fù)增長337元/噸；8-10mm高線盈利空間為正344元/噸，較上月（正624）盈利空間負(fù)增長280元/噸。 另外，唐山環(huán)保再度深化，豐潤7月大氣污染防治管控方案對天柱、新寶泰要確保燒結(jié)機(jī)(球團(tuán))、高爐、轉(zhuǎn)爐、石灰窯限產(chǎn)比例不低于50%，高爐扒爐停產(chǎn)。允許生產(chǎn)裝備必須達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。鑄造、獨(dú)立軋鋼、粉磨站、橡肢企業(yè)允許自7月1曰0時至15日24時在達(dá)標(biāo)排放前提下連續(xù)生產(chǎn)15天，其余時段停產(chǎn)。武安發(fā)布《關(guān)于鋼鐵、焦化、水泥行業(yè)2019年7月份差別管控暫行通知》。目前武安地區(qū)高爐已經(jīng)停產(chǎn)9座，影響鐵水日產(chǎn)在1萬噸以上。, 對于近期螺紋鋼期現(xiàn)價格的走勢，北京萬豪鋼鐵有限責(zé)任公司李棟經(jīng)理表示，由于近期供應(yīng)緊缺，所以公司的出貨情況較好。對于7月份的鋼價走勢，他認(rèn)為，目前鋼價上漲的主要原因是唐山環(huán)保限產(chǎn)導(dǎo)致的，而這一限產(chǎn)政策要到7月底才結(jié)束，因此7月份鋼價應(yīng)該還會繼續(xù)上漲。 管材：維穩(wěn);期螺偏強(qiáng)運(yùn)行，帶鋼繼續(xù)堅(jiān)挺，受原料的有力支撐，成品管也隨其上調(diào)，商家心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，但是市場需求依然疲軟，加上陰雨天氣的影響，成交量未見增長，預(yù)計(jì)明日管材繼續(xù)高位堅(jiān)挺運(yùn)行。, 5月份，國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)運(yùn)行在合理區(qū)間，延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。但從具體指標(biāo)來看，5月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)整體出現(xiàn)下滑。固定資產(chǎn)投資進(jìn)一步回落；1-5月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長5.6%，增速比1-4月份回落0.5個百分點(diǎn)。其中三大投資分項(xiàng)中，除制造業(yè)略有回升外，其他均有所回落。1-5月，制造業(yè)投資同比增長2.7%，增速較1-4月回升0.2個百分點(diǎn)；基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八�生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長4.0%，增速較1-4月份回落0.4個百分點(diǎn)；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長11.2%，增速較1-4月份回落0.7個百分點(diǎn)。工業(yè)方面，5月份工業(yè)增加值增速繼續(xù)回落，為5.0%，較4月降低0.4個百分點(diǎn)；從鋼鐵需求來說，5月份指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示鋼鐵下游需求景氣度趨弱。,2019年底前，石家莊、唐山、邢臺、邯鄲等市轄區(qū)符合條件的鋼鐵企業(yè)全部完成超低排放改造，承德、張家口、秦皇島、滄州市具備改造條件的50%企業(yè)完成超低排放改造。焦化行業(yè)按照相關(guān)要求，加快實(shí)施超低排放改造，符合條件的企業(yè)今年全部完成。 熱軋板卷：上漲;期螺走高，疊加周末成本端累漲，鋼市拉漲熱情再起，熱軋市場趨強(qiáng)整理，終端入市多按需采買，成交情況仍不樂觀，考慮中美方面利好消息提振，預(yù)計(jì)明熱卷價格延續(xù)強(qiáng)勢運(yùn)行。 帶鋼：上調(diào);期貨高位，提振市場信心，整體表現(xiàn)偏強(qiáng)，但淡季需求釋放困難，下游盈利不高觀望氛圍濃厚，導(dǎo)致有價無市的被動局面，貿(mào)易商多保持穩(wěn)定的出貨節(jié)奏，不溫不火交投氛圍仍將持續(xù)，預(yù)計(jì)明帶鋼市場或震蕩整理。招金期貨黑色產(chǎn)業(yè)組高級研究員秦美美表示，6月份鐵礦石期貨1909合約價格再次強(qiáng)勢突破上漲，主要是長流程鋼廠并未出現(xiàn)如預(yù)期的減產(chǎn)行為，鐵水產(chǎn)量維持高位，同時供應(yīng)端澳洲發(fā)貨量亦沒有超預(yù)期的增發(fā)，鐵礦石庫存呈現(xiàn)持續(xù)下降走勢。,中國證券報：如何看待近期煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈價格運(yùn)行邏輯？, 3、鋼材社會庫存見底回升 7月份或進(jìn)一步回落 對于7月份鋼市走勢，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，7月份進(jìn)入暑期，高溫多雨仍將延續(xù)，

建筑項(xiàng)目施工受限，建筑鋼材需求將維持弱勢。但是近期 發(fā)布的限產(chǎn)政策和環(huán)保督查消息，將有效抑制鋼鐵產(chǎn)量釋放，改善淡季市場供需關(guān)系。因此，預(yù)計(jì)7月份綱手將呈現(xiàn)震蕩趨強(qiáng)走勢隨著宏觀利好消淡及環(huán)保限產(chǎn)利好出現(xiàn)變數(shù)，且期貨持綠下行，現(xiàn)貨市場信心受到打擊，下游采購消極觀望，導(dǎo)致資源銷售遇冷，而貿(mào)易商則更傾向于落袋為安出貨為主，視出貨情況積極暗降促銷，預(yù)計(jì)明日鋼材價格穩(wěn)中續(xù)弱運(yùn)行。,7月1日起，全省實(shí)施機(jī)動車國六排放標(biāo)準(zhǔn)，推廣使用達(dá)到國六標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)馄�車。今年，基本消除違法生產(chǎn)、銷售、儲存和使用假劣非標(biāo)油品現(xiàn)象。強(qiáng)化散煤市場和劣質(zhì)煤管控。嚴(yán)厲打擊銷售(包括網(wǎng)上銷售、電話銷售、流動銷售)和使用劣質(zhì)煤違法行為。對已實(shí)施清潔取暖和使用清潔煤的地區(qū)，完善散煤回收回購制度。2019年全省散煤銷售網(wǎng)點(diǎn)主體抽檢覆蓋率達(dá)到100%。落實(shí)罰款與沒收并重措施，強(qiáng)化劣質(zhì)煤追根溯源。, 首先從環(huán)保方面來看，在6月23日，唐山市人民政府辦公室發(fā)布了《關(guān)于做好全市鋼鐵企業(yè)停限產(chǎn)工作的通知》。邯鄲緊跟其后發(fā)布了，邯鄲市大氣污染 執(zhí)行強(qiáng)化應(yīng)急管控措施緊急通知。6月27日，生態(tài)環(huán)境部副部長翟青表示，第二輪第一批鋼鐵生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察進(jìn)駐的準(zhǔn)備工作已基本就緒，將于近期啟動，將用 三年時間完成新一輪督察全覆蓋。從這些環(huán)保限產(chǎn)消息中可以看出環(huán)保力度在不斷趨嚴(yán)，市場信心大增，鋼價出現(xiàn)了上漲。 成本方面： 6月盈利空間較上月繼續(xù)減少，據(jù)富寶成本模型測算，截至6月28日，國內(nèi)中小鋼企20mm三級螺紋鋼盈利空間為正142元/噸，較上月末（正479）盈利負(fù)增長337元/噸；8-10mm高線盈利空間為正344元/噸，較上月（正624）盈利空間負(fù)增長280元/噸。,進(jìn)一步完善督察工作機(jī)制, 在產(chǎn)量持續(xù)增加之下，庫存卻沒有出現(xiàn)了大幅度增加的情況。截止2019年6月28日，蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng) 計(jì)全國29個城市鋼材社會庫存量為1025.1萬噸，較上周上升了2.6萬噸。雖然庫存從6月14日起打破13周連續(xù)下跌趨勢，出現(xiàn)了3周上漲，但僅累計(jì) 上漲了39.4萬噸。 廢鋼：維穩(wěn);期螺強(qiáng)勁，鋼坯漲20，環(huán)保限產(chǎn)有擴(kuò)大跡象，部分廠到貨有所改善，但整體到貨量一般，高爐環(huán)保限產(chǎn)抑制鐵礦需求，在成品上漲下廠家利潤修復(fù)，廢鋼需求穩(wěn)定，預(yù)計(jì)明廢鋼主穩(wěn)個調(diào)。, 此前，我們在6月21日的行情分析中，

匯總并分析了過去9年的月度行情數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)1月、7月、12月價格上漲的概率最大，9年行情中，在7月上漲的年份高達(dá)7年。主要動因來自兩方面：,夏學(xué)釗：唐山限產(chǎn)應(yīng)該是當(dāng)前市場的焦點(diǎn)因素，限產(chǎn)措施正逐步落地。結(jié)合唐山地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能、當(dāng)前開工情況及限產(chǎn)比例和限產(chǎn)時長可以推算，政策嚴(yán)格執(zhí)行后或?qū)⒃斐扇站?0萬噸-15萬噸的鋼鐵產(chǎn)量縮減，這是不容忽視的影響。供應(yīng)壓縮的背景下，下游需求表現(xiàn)尚可。